理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。


理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。

A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务

B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化

E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分

正确答案:ABCDE


Tag:银行人才选拔 客户 方案 时间:2024-07-22 12:06:41