理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有哪些?


理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有哪些?

A.家庭财务报表+理财目标可否达成检验+资产配置与保险建议

B.客户的梦想+客户的风险习性+客户的投资经验+产品建议

C.家庭财务报表+理财目标可否达成检验+本行的产品目录

D.客户的风险习性+客户的投资经验+客户应该购买的金融产品

正确答案:A


Tag:客户 习性 财务报表 时间:2024-06-20 16:21:49